科创板首只可转债来了!嘉元科技23日发行12.4亿元可转债
掌上梅州讯科创板首只可转债来了。科创科技近日,板首我市的只可转债转债j9科创板上市公司嘉元科技(688388)发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》称,将于23日发行12.4亿元可转债,嘉元简称嘉元转债,行亿东方金诚给出的科创科技评级为AA-。
根据公告,板首本次发行的只可转债转债嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。嘉元本次发行的行亿j9可转换公司债券的初始转股价格为78.99元/股。债券期限为自发行之日起六年,科创科技即自2021年2月23日至2027年2月22日。板首票面利率为:第一年0.4%、只可转债转债第二年0.6%、嘉元第三年1.0%、行亿第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
公告显示,此次嘉元科技发行可转债的募集资金,主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目”等。
本报记者:严海苑
编辑:黄振韬
- ·大湾区人为何对“扒龙船”这么上头?
- ·新方案即将出炉!7方面措施聚焦知识产权保护短板
- ·韶关将防汛Ⅱ级应急响应降为Ⅲ级
- ·余震不断!台湾花莲凌晨发生6级以上地震2次
- ·如何保证集采药品、耗材降价不降质?国家医保局回应
- ·继“985”“211”之后,“101计划”给教育改革带来什么?
- ·中国队包揽金银!陈芋汐夺得跳水世界杯女子10米跳台冠军
- ·香港词曲作家、音乐制作人林健华:在大湾区有千百万种可能
- ·名山区中峰镇海棠村入选2020年中国美丽休闲乡村
- ·三部门调拨1.5万件中央救灾物资支持广东防汛救灾
- ·注意!强雷雨云带将影响深圳
- ·财政部:一季度全国一般公共预算支出同比增长2.9%
- ·“四举措”抓实暑期留守儿童关心关爱工作
- ·北江或发生特大洪水!珠江防总、珠江委将应急响应级别提升至Ⅱ级
- ·三部门调拨1.5万件中央救灾物资支持广东防汛救灾
- ·创历史同期最高纪录!我国一季度水利建设投资1933亿元